Hướng dẫn toàn diện dành cho trader mới bắt đầu

Giao dịch có thể là một cách hiệu quả để tích lũy tài sản, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro và cân nhắc đáng kể. Để thành công, người ta phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường tài chính và một chiến lược giao dịch vững chắc. Backcomhub sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước về cách thực hiện giao dịch dành cho trader mới bắt đầu. 

Trader mới bắt đầu cần nắm nền tảng gì?

Để không bị ngợp giữa vô số kiến thức và chiến lược giao dịch, trader mới bắt đầu cần nắm vững những nền tảng cốt lõi dưới đây trước khi bước vào thị trường một cách nghiêm túc.

Kiến thức nền tảng trader mới bắt đầu nên biết

Tư duy đúng khi tham gia thị trường

Bước vào thị trường với tư cách người mới bắt đầu đòi hỏi một tư duy tập trung vào phát triển kỹ năng dài hạn, quản lý rủi ro và kỷ luật cảm xúc hơn là lợi nhuận nhanh chóng. Nền tảng của một nhà giao dịch thành công nằm ở việc coi giao dịch như một hoạt động kinh doanh, không phải là một trò may rủi, và chấp nhận rằng thua lỗ là một phần bình thường của quá trình.

Những sai lầm phổ biến của người mới

Thông thường, những người mới bắt đầu giao dịch thường mắc phải những sai lầm như:

• Giao dịch không có kế hoạch
• Để cảm xúc (sợ hãi, tham lam) chi phối quyết định
• Giao dịch quá nhiều
• Không sử dụng quản lý rủi ro (lệnh cắt lỗ)
• Chạy theo những lời khuyên hoặc lời quảng cáo thổi phồng 
• Bỏ bê nghiên cứu thông tin.

Từ những sai lầm này dẫn đến việc nhanh chóng cạn kiệt vốn. Luôn ghi nhớ rằng chìa khóa là học hỏi có kỷ luật, phân tích đúng đắn và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Lộ trình học trading cơ bản

Lộ trình giao dịch dành cho người mới bắt đầu bao gồm việc:

• Nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về thị trường
• Lựa chọn phong cách giao dịch (giao dịch trong ngày, giao dịch ngắn hạn)
• Học phân tích kỹ thuật cơ bản
• Tập trung cao độ vào quản lý rủi ro (lệnh cắt lỗ, quy tắc 1-2%) và tâm lý (sợ hãi/tham lam)
• Thực hành trên tài khoản demo
• Sử dụng nhật ký giao dịch để theo dõi và tinh chỉnh một chiến lược đơn giản, có kỷ luật trước khi sử dụng tiền thật.

Nhìn chung, lộ trình học trading cơ bản cho người mới là đi từ hiểu thị trường → chọn phong cách phù hợp → học phân tích kỹ thuật → rèn quản lý rủi ro và tâm lý → thực hành demo → hoàn thiện chiến lược có kỷ luật trước khi giao dịch tiền thật.

Các loại lệnh trader mới bắt đầu phải hiểu

Trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào, trader mới bắt đầu cần hiểu rõ các loại lệnh cơ bản để vào lệnh đúng cách, kiểm soát rủi ro và tránh những sai sót không đáng có khi thị trường biến động.

Các loại lệnh trader mới bắt đầu phải hiểu

Market order trong giao dịch

Đối với trader mới bắt đầu, market order là cách đơn giản nhất để mua hoặc bán tiền điện tử ngay lập tức tại mức giá tốt nhất đang có trên thị trường, ưu tiên tốc độ hơn việc kiểm soát giá. Loại lệnh này phù hợp để vào/thoát lệnh nhanh trong các thị trường có thanh khoản cao, nhưng tiềm ẩn rủi ro trong điều kiện biến động mạnh do có thể xảy ra slippage (chênh lệch giá khớp).

Về bản chất, market order giống như việc trader nói với sàn giao dịch: Thực hiện giao dịch này ngay bây giờ. Lệnh sẽ được khớp trực tiếp với các lệnh bán có sẵn (khi mua) hoặc các lệnh mua có sẵn (khi bán) trong order book.

Với market order, bạn mua/bán ngay tại mức giá tốt nhất đang có

Limit order và cách sử dụng

Lệnh limit trong giao dịch là lệnh mua hoặc bán một loại tiền điện tử cụ thể ở mức giá đã được xác định trước hoặc tốt hơn. Không giống như market order được thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại, limit order chỉ được thực hiện nếu thị trường đạt đến mức giá bạn chọn, cho phép người mới bắt đầu kiểm soát chi phí, tránh trượt giá trong thị trường biến động và giao dịch mà không cần theo dõi liên tục.

Hướng dẫn sử dụng lệnh giới hạn:

• Truy cập sàn giao dịch
• Chọn limit order
• Đặt giá chính xác bạn muốn mua/bán
• Chỉ định số lượng tiền điện tử bạn muốn mua/bán
• Đặt thời gian hiệu lực
• Nhấp vào Mua hoặc Bán. Lệnh sẽ được thêm vào sổ Lệnh mở.

Tóm lại, limit order giúp trader mới chủ động kiểm soát giá mua/bán, tránh trượt giá và giao dịch kỷ luật hơn bằng cách chỉ khớp lệnh khi thị trường chạm đúng mức giá đã xác định trước.

Limit order là lệnh mua hoặc bán ở mức giá đã được xác định trước

Stop order trong thực tế

Stop order (lệnh dừng) là một công cụ quản lý rủi ro, tự động kích hoạt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn để mua hoặc bán tài sản khi giá đạt đến mức giá dừng được chỉ định. Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, nó hoạt động như một lưới an toàn để bảo vệ khỏi thua lỗ hoặc đảm bảo lợi nhuận mà không cần phải theo dõi thị trường 24/7.

Quản lý vốn cho trader mới bắt đầu

Quản lý vốn là nền tảng sống còn với trader mới bắt đầu, giúp bạn tồn tại lâu dài trên thị trường và tránh cháy tài khoản dù chiến lược giao dịch chưa thực sự hoàn thiện.

Quản lý vốn cho trader mới bắt đầu

Rủi ro mỗi lệnh nên kiểm soát

Kiểm soát rủi ro trên mỗi giao dịch là quy tắc quản lý vốn quan trọng nhất đối với người giao dịch mới bắt đầu, đóng vai trò là khiên bảo vệ để bảo vệ tài khoản khỏi bị mất trắng do một loạt thua lỗ. Bằng cách giới hạn số tiền bạn có thể mất trong bất kỳ giao dịch nào, bạn có thể duy trì vị thế trên thị trường đủ lâu để học hỏi và phát triển một chiến lược sinh lời.

Đối với trader mới bắt đầu, rủi ro mỗi lệnh nên kiểm soát ở mức 1-2% tổng vốn tài khoản và duy trì tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro (R/R) tối thiểu 1:2, kết hợp với một kế hoạch giao dịch rõ ràng để bảo vệ tài khoản, tránh thua lỗ lớn và tâm lý giao dịch bốc đồng. 

Số lệnh phù hợp khi mới giao dịch

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch, mục tiêu chính của quản lý vốn là trụ vững đủ lâu để học hỏi, chứ không phải tối đa hóa lợi nhuận ngay lập tức. Lời khuyên chung cho người mới là nên bắt đầu với số lượng lệnh hạn chế, thường là 1 đến 2 lệnh giao dịch cùng lúc, tập trung vào các thiết lập chất lượng hơn là số lượng.

Vai trò của stoploss

Stop loss (lệnh cắt lỗ) là một công cụ quản lý rủi ro cơ bản dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu, được thiết kế để tự động đóng vị thế giao dịch ở mức giá đã định trước nhằm ngăn ngừa thua lỗ thêm. Lệnh cho phép các nhà giao dịch xác định mức thua lỗ tối đa có thể chấp nhận được trước khi tham gia giao dịch, giúp loại bỏ cảm xúc và tăng cường tính kỷ luật.

Hiểu rõ stop loss là gì giúp bạn định nghĩa trước mức thua lỗ tối đa

Khung thời gian phù hợp cho trader mới bắt đầu

Việc lựa chọn khung thời gian giao dịch phù hợp sẽ giúp trader mới bắt đầu dễ quan sát thị trường, kiểm soát cảm xúc và xây dựng chiến lược hiệu quả hơn ngay từ giai đoạn đầu.

Khung thời gian phù hợp cho trader mới bắt đầu

Đặc điểm giao dịch ngắn hạn

Giao dịch ngắn hạn tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhanh chóng của tài sản trong vòng vài giây đến vài tuần, dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật, sự biến động cao của thị trường và việc ra quyết định nhanh chóng, khác với đầu tư dài hạn tập trung vào các yếu tố cơ bản. 

Các đặc điểm chính bao gồm tần suất giao dịch cao, sử dụng các chiến lược như scalping hoặc giao dịch trong ngày, thường sử dụng đòn bẩy và các công cụ phái sinh để khuếch đại lợi nhuận, đòi hỏi quản lý rủi ro nghiêm ngặt và nhấn mạnh vào việc thực hiện nhanh chóng để thu được lợi nhuận nhỏ, thường xuyên.

Giao dịch trong ngày cho người mới

Giao dịch trong ngày dành cho người mới bắt đầu bao gồm việc học các nguyên tắc cơ bản của thị trường, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn, chứ không phải đầu tư dài hạn. 

Điều này đòi hỏi một kế hoạch vững chắc, giao dịch thử nghiệm, một nhà môi giới đáng tin cậy, kỷ luật để kiểm soát cảm xúc và bắt đầu với số vốn nhỏ trên các tài sản biến động mạnh. Các bước quan trọng bao gồm mở tài khoản môi giới, thực hành với tiền ảo (tài khoản demo) và tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro nghiêm ngặt, chẳng hạn như sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ.

Giao dịch trung hạn dễ kiểm soát

Giao dịch trung hạn (thường được gọi là giao dịch swing hoặc giao dịch vị thế, trong đó các vị thế được nắm giữ trong nhiều tuần đến nhiều tháng) được coi là dễ quản lý hơn so với giao dịch trong ngày vì nó đòi hỏi ít thời gian hơn, tần suất theo dõi thấp hơn và áp lực tâm lý giảm đi. Nó cho phép các nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng cơ bản hoặc kỹ thuật lớn hơn thay vì phản ứng với những biến động thị trường ồn ào hàng ngày.

Đòn bẩy và rủi ro trader mới bắt đầu cần biết

Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng làm rủi ro tăng lên tương ứng, vì vậy trader mới bắt đầu cần hiểu rõ bản chất của đòn bẩy trước khi sử dụng trong giao dịch.

Đòn bẩy và rủi ro trader mới bắt đầu cần biết

Đòn bẩy ảnh hưởng đến tài khoản

Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ trong tài khoản giao dịch bằng cách cho phép bạn kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn, hoạt động như một kính lúp tài chính, nơi những biến động nhỏ của thị trường có tác động phần trăm lớn hơn nhiều đến số tiền của bạn, có khả năng dẫn đến lợi nhuận nhanh chóng hoặc cạn kiệt tài khoản nhanh chóng và bị gọi ký quỹ bổ sung. 

Nó cho phép bạn tăng mức độ tiếp xúc với thị trường nhưng cũng có nghĩa là thua lỗ cũng được khuếch đại, khiến việc quản lý rủi ro trở nên vô cùng quan trọng.

Mức đòn bẩy an toàn cho người mới

Đối với người mới bắt đầu giao dịch, mức đòn bẩy an toàn thường thấp, khoảng 1:10 đến 1:20, để hạn chế thua lỗ và học hỏi kinh nghiệm. Một số chuyên gia thậm chí còn đề xuất mức thấp hơn như 1:2 hoặc 1:3, và chỉ tăng dần sau khi có lợi nhuận ổn định. Ngược lại, đòn bẩy cao (ví dụ: 1:50 trở lên) rất rủi ro và thường dẫn đến thua lỗ nhanh chóng, vì vậy hãy luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro.

Kết hợp đòn bẩy với quản lý vốn

Kết hợp đòn bẩy với quản lý vốn là việc sử dụng vốn vay để khuếch đại vị thế giao dịch đồng thời áp dụng các quy tắc kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để ngăn chặn việc mất trắng toàn bộ tài khoản. 

Mặc dù đòn bẩy có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận trên vốn, nhưng nó cũng làm tăng đáng kể thua lỗ; do đó, các nhà giao dịch thành công thường giới hạn rủi ro mỗi giao dịch ở mức 0,5%–2% tổng vốn chủ sở hữu, bất kể mức đòn bẩy hiện có là bao nhiêu.

Tạm kết 

Tóm lại, thành công của trader mới bắt đầu phụ thuộc vào một phương pháp có cấu trúc, kỷ luật, tập trung vào quản lý rủi ro hơn là lợi nhuận nhanh chóng. Giao dịch là một quá trình học tập lâu dài đòi hỏi sự kiểm soát cảm xúc, một kế hoạch giao dịch vững chắc và sự kiên nhẫn. Backcomhub hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp trader mới xây dựng được nền tảng giao dịch vững chắc, hạn chế sai lầm không đáng có và từng bước phát triển bền vững trên thị trường tài chính.