Giao dịch forex như thế nào? Hướng dẫn từ A-Z cho newbie

Giao dịch Forex là quá trình mua – bán các cặp tiền tệ nhằm tận dụng chênh lệch tỷ giá để kiếm lợi nhuận, được thực hiện theo một quy trình gồm 7 bước cơ bản: Bắt đầu từ việc chọn sàn uy tín và mở tài khoản, sau đó thiết lập nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, chọn cặp tiền phù hợp, tiến hành đặt lệnh, thiết lập quản lý rủi ro và cuối cùng là theo dõi vị thế để đóng lệnh, chốt lời khi đạt mục tiêu.

Việc hiểu giao dịch forex như thế nào là kiến thức cơ bản những nhà đầu tư mới cần biết khi bắt đầu hành trình đầu tư ngoại hối của mình. Vậy nên Backcomhub – Đơn vị hoàn phí giao dịch lên tới 100% cho dân tài chính trên các sàn lớn như Exness, XTB, XM, HFM,…sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước một để newbie không bị khó khăn khi làm theo.

Giao dịch forex như thế nào? Quy trình thực hiện một lệnh giao dịch chuẩn xác

Quy trình thực hiện một lệnh giao dịch gồm 7 bước như sau:

Bước 1: Lựa chọn sàn môi giới và khởi tạo tài khoản giao dịch

Đầu tiên, bạn cần chọn một Broker (sàn môi giới) uy tín, sở hữu các giấy phép tài chính quốc tế để đảm bảo an toàn vốn. Sau đó, tiến hành đăng ký tài khoản. Với người mới, Backcomhub khuyên nên bắt đầu bằng tài khoản Demo để làm quen nhịp điệu thị trường với tiền ảo trước khi nạp tiền thật vào tài khoản Real để thực chiến.

Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản trên các sàn giao dịch, hệ thống thường yêu cầu nhập ID đối tác (mã IB). Bạn nên điền mã BACKCOMHUB khi mở tài khoản tại Exness, XM hoặc Vantage, và mã 30491921 nếu đăng ký trên HFM. Việc này giúp bạn được hoàn lại một phần chi phí giao dịch trong quá trình sử dụng, từ đó tối ưu lợi nhuận hiệu quả hơn.

Đầu tiên, dân chơi forex cần phải chọn sàn giao dịch uy tín và khởi tạo tài khoản trên sàn

Bước 2: Thiết lập nền tảng giao dịch (MetaTrader 4/5)

Sau khi có tài khoản, bạn cần cài đặt công cụ kết nối với thị trường. Phổ biến nhất hiện nay là nền tảng MetaTrader 4 (MT4) hoặc MetaTrader 5 (MT5). Đây là nơi bạn sẽ quan sát biểu đồ giá, sử dụng các công cụ vẽ và trực tiếp thực hiện các lệnh mua/bán. Bạn có thể cài đặt trên cả máy tính lẫn điện thoại để theo dõi lệnh mọi lúc mọi nơi.

Bước 3: Thực hiện phân tích thị trường để xác định xu hướng

Trước khi bấm nút, bạn phải có “kịch bản” trong đầu. Trader chuyên nghiệp thường kết hợp hai phương pháp:

Phân tích kỹ thuật: Sử dụng biểu đồ nến, các vùng Hỗ trợ – Kháng cự và chỉ báo như chỉ báo RSI, MA, Bollinger Bands) để tìm điểm vào lệnh.

Phân tích cơ bản: Theo dõi Lịch kinh tế để nắm bắt các tin tức về lãi suất, lạm phát (CPI) hay dữ liệu việc làm nhằm dự đoán sức mạnh của đồng tiền.

Bước 4: Lựa chọn cặp tiền tệ mục tiêu

Thị trường Forex cho phép bạn giao dịch hàng chục cặp tiền khác nhau. Tuy nhiên, anh em nên tập trung vào các cặp tiền chính (Major Pairs) như EUR/USD, GBP/USD hoặc Vàng (XAU/USD) vì chúng có thanh khoản cực cao và phí Spread (chênh lệch mua-bán) thấp, giúp tối ưu hóa chi phí giao dịch ban đầu.

Lựa chọn cặp tiền tệ mong muốn

Bước 5: Thực hiện đặt lệnh giao dịch (Entry)

Dựa trên phân tích ở bước 3, bạn sẽ đưa ra quyết định:

– Lệnh Mua (Long): Nếu bạn dự báo tỷ giá sẽ tăng.

– Lệnh Bán (Short): Nếu bạn dự báo tỷ giá sẽ giảm.

Bạn có thể chọn Lệnh thị trường (Market Execution) để khớp ngay giá hiện tại, hoặc sử dụng Lệnh chờ (Pending Order) như Buy Limit/Sell Stop để hệ thống tự động vào lệnh khi giá chạm đúng vùng mục tiêu bạn mong muốn.

Bước 6: Thiết lập cơ chế quản lý rủi ro (SL & TP)

Đây là bước quan trọng nhất để bảo vệ túi tiền. Bạn tuyệt đối không được quên đặt:

– Dừng lỗ (Stop Loss – SL): Điểm mà hệ thống sẽ tự động cắt lỗ nếu giá đi ngược dự đoán, giúp bạn không bị “cháy” tài khoản.

– Chốt lời (Take Profit – TP): Điểm mà lệnh sẽ tự đóng khi đạt mức lợi nhuận mục tiêu.

Việc quản lý rủi ro bài bản sẽ giúp anh em duy trì tâm lý ổn định, không bị cuốn theo những đợt sóng giật mạnh của thị trường.

Bước 7: Theo dõi và đóng vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận

Sau khi lệnh đã chạy, bạn có thể để hệ thống tự đóng khi chạm SL/TP hoặc chủ động đóng lệnh thủ công nếu thấy dấu hiệu thị trường đảo chiều đột ngột. Khi lệnh đóng lại, toàn bộ số tiền lãi hoặc lỗ sẽ được cập nhật ngay lập tức vào số dư tài khoản của bạn.

Cuối cùng cần đóng vị thế để chốt lời

2. Các hình thức giao dịch forex mà nhà đầu tư có thể lựa chọn

Sau khi biết giao dịch forex như thế nào rồi thì dân mê ngoại hối càn phải biết các hình thức giao dịch mà mình có thể chọn khi chơi. 4 hình thức gồm:

– Giao dịch giao ngay (Spot Forex):

Đây là hình thức phổ biến nhất mà hầu hết các trader cá nhân đang tham gia. Tại đây, mọi hoạt động mua và bán các cặp tiền tệ đều được thực hiện dựa trên tỷ giá thực tế tại thời điểm bấm lệnh. Điểm đặc trưng của hình thức này là tính tức thì, việc thanh toán và chuyển giao giá trị thường được chốt gọn trong vòng 2 ngày làm việc.

– Giao dịch kỳ hạn (Forward):

Đây là dạng thỏa thuận mang tính cá nhân hóa giữa hai bên để chốt trước một mức tỷ giá cố định cho một thời điểm cụ thể trong tương lai. Hình thức này thường được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên sử dụng như một lá chắn để phòng ngừa rủi ro khi tỷ giá biến động bất lợi trước ngày thanh toán hợp đồng thực tế.

– Giao dịch tương lai (Futures):

Có cơ chế khá giống với hợp đồng kỳ hạn nhưng được chuẩn hóa và niêm yết công khai trên các sàn giao dịch tập trung. Mọi chi tiết về khối lượng đơn vị, thời gian đáo hạn và quy trình thanh toán đều được quy định khắt khe, giúp tăng tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro đối tác cho các nhà đầu tư.

– Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD):

Đây là hình thức giao dịch dựa trên sự biến động giá mà không yêu cầu nhà đầu tư phải thực sự sở hữu hay lưu trữ ngoại tệ vật chất. Anh em chỉ cần đặt cược vào sự thay đổi của tỷ giá để thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa điểm mở và đóng lệnh. Lợi thế lớn nhất của CFD là khả năng linh hoạt cực cao, cho phép kiếm tiền cả khi thị trường đi lên (Buy) lẫn khi lao dốc (Sell).

4 hình thức giao dịch forex mà nhà đầu tư có thể chọn khi tham gia thị trường ngoại hối

3. Các phương pháp giao dịch Forex phổ biến người mới cần biết

Có 4 phương pháp mà người mới có thể lựa chọn khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Đó là:

– Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading):

Đây được coi là kim chỉ nam cho mọi chiến lược đầu tư bền vững. Phương châm của phương pháp này là thuận theo dòng chảy chính của thị trường. Các nhà giao dịch sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động MA, chỉ số sức mạnh tương đối RSI hoặc đường xu hướng (Trendline) để xác định đà tăng hoặc giảm dài hạn.

Đặc điểm: Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (Risk/Reward) thường rất cao vì bạn đang đi cùng hướng với các “Big Boys” (ngân hàng lớn và quỹ đầu cơ).

Lợi thế: Giảm thiểu rủi ro bị quét bởi những biến động nhiễu ngắn hạn.

– Giao dịch lướt sóng (Scalping):

Scalping là hình thức giao dịch ở cường độ cao nhất, tập trung vào việc thu lợi nhuận từ những biến động nhỏ nhất của tỷ giá trong khung thời gian cực ngắn (M1, M5). Một Scalper có thể thực hiện hàng chục lệnh mỗi ngày với mục tiêu tích tiểu thành đại.

Đặc điểm: Tốc độ khớp lệnh thần tốc và yêu cầu sự tập trung tuyệt đối vào các phiên giao dịch có độ biến động lớn như London hoặc New York.

Lợi thế: Không giữ lệnh qua đêm, giúp loại bỏ rủi ro từ các sự kiện “Thiên nga đen” bất ngờ khi thị trường đóng cửa.

– Giao dịch trong ngày (Day Trading):

Day Trading là sự cân bằng hoàn hảo giữa lợi nhuận và thời gian. Các vị thế sẽ được mở và tất toán hoàn toàn trong cùng một ngày giao dịch. Phương pháp này đòi hỏi trader phải am hiểu về hành vi giá (Price Action) và các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự quan trọng trong phiên.

Đặc điểm: Loại bỏ hoàn toàn phí qua đêm (hay còn gọi là phí Swap), giúp bảo toàn lợi nhuận ròng cho tài khoản.

Lợi thế: Phù hợp với những nhà đầu tư có kỷ luật thép, giúp kiểm soát tâm lý giao dịch và tránh tình trạng gồng lỗ triền miên.

– Giao dịch dài hạn (Swing/Position Trading):

Đây là phương pháp dành cho những nhà đầu tư ưu tiên sự thấu đáo và nhạy bén với kinh tế vĩ mô. Swing Trader thường giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần, trong khi Position Trader có thể giữ lệnh hàng tháng.

Đặc điểm: Phân tích dựa trên các khung đồ thị lớn (Daily, Weekly) kết hợp với các dữ liệu cơ bản như lãi suất ngân hàng trung ương và báo cáo GDP.

Lợi thế: Tiết kiệm thời gian soi biểu đồ, giảm bớt áp lực tâm lý và tận dụng tối đa những con sóng tăng trưởng dài hạn của các cặp tiền tệ chính.

Lời khuyên từ Backcomhub:

Sau khi đã nắm rõ các trường phái trên và chọn cho mình một phương pháp phù hợp thì người chơi cần phải xây dựng hệ thống giao dịch forex đơn giản cho riêng mình. Trong đó phải nêu rõ quy tắc vào lệnh, điểm cắt lời, chốt lỗ mà không bị chi phối bởi cảm xúc hay sự nhiễu động từ thị trường.

Nhà đầu tư cần chọn cho mình phương pháp giao dịch phù hợp

4. Cách tối ưu lợi nhuận ngay từ lệnh đầu tiên khi chơi forex cùng Backcomhub

Mỗi khi bạn thực hiện một lệnh Buy hay Sell, sàn môi giới forex sẽ thu một khoản phí cố định (Commission) hoặc chênh lệch giá (Spread). Và phí này là “một đi không trở lại”. Nếu người mới không để ý tới nó thì có thể là một con số khổng lồ sau khi cộng dồn lại. Và đó đáng lẽ phải là tiền lợi nhuận của anh em, nhưng giờ lại phải trích ra trả cho sàn.

Nhưng nếu người mới đồng hành cùng Backcomhub, câu chuyện chi phí sẽ hoàn toàn thay đổi. Thay vì chấp nhận mất trắng khoản phí đó cho nhà cái, bạn sẽ được kích hoạt cơ chế Hoàn phí (Rebate) 100% – Một giải pháp tối ưu giúp biến dòng tiền chi ra thành lợi nhuận chảy ngược về túi.

Dù anh em vốn dày hay vốn mỏng, Backcomhub đều hỗ trợ tận tình trên các sàn giao dịch uy tín nhất:

– Sàn Exness, XM, VANTAGE: Nhập mã đối tác Backcomhub khi đăng ký mở tài khoản trên các sàn này.

– Sàn HFM: Nhập mã đối tác 30491921 khi đăng ký mở tài khoản trên sàn HFM.

Đừng để sàn “ăn” thêm bất kỳ khoản phí nào của bạn nữa. Nhập ngay mã ID đối tác ở trên khi thực hiện mở tài khoản trên sàn giao dịch. Hoặc nhắn tin zalo/ gọi trực tiếp tới 0941.48.22.99 để được Backcomhub hỗ trợ chi tiết.

Giao dịch Forex như thế nào? Điều này đã được Backcomhub lý giải chi tiết trong phần trên. Người mới cần nắm chắc quy trình 7 bước và thực hiện chuẩn xác từng bước một. Ngoài ra cần xác định cho mình phong cách giao dịch phù hợp cũng như áp dụng cách tối ưu lợi nhuận mà chúng tôi chia sẻ ở trên để được hưởng trọn vẹn số tiền mà mình kiếm được nhé.