Fomo trong forex là gì? Chỉ cách kiểm soát fomo trong forex đơn giản, hiệu quả

Trong thị trường Forex, có một hiệu ứng mà bạn dễ dàng bắt gặp, đó là hiệu ứng fomo. Có thể nói hiệu ứng này xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thị trường Forex. Trên thực tế, hiện tượng tâm lý này không xa lạ gì với các nhà giao dịch, vì họ cũng đã từng hoặc đang trải qua hiện tượng này. Vậy fomo trong forex là gì, dấu hiệu nhận biết, hậu quả của nó, hãy cùng tìm hiểu về hiệu ứng này qua bài viết dưới đây của Backcomhub.

Fomo trong forex là gì?

Trong thị trường Forex, fomo là viết tắt của cụm từ Fear of missing out, là sự thôi thúc do lo lắng khiến bạn vội vàng tham gia giao dịch chỉ vì thấy một cặp tiền tệ tăng mạnh, lo sợ sẽ bỏ lỡ những khoản lợi nhuận đáng kể mà người khác đang kiếm được. 

Khái niệm của fomo trong forex

Điều này thường dẫn đến việc phá vỡ kế hoạch giao dịch, vào lệnh muộn và chấp nhận rủi ro lớn. Fomo là một cảm xúc mạnh mẽ (sự kết hợp giữa lòng tham và nỗi sợ hãi) vượt qua logic, dẫn đến các quyết định vội vàng, giao dịch quá mức và những sai lầm tốn kém như vào lệnh ngay khi các chuyên gia vừa thoát lệnh.

Fomo trong forex khác gì so với fomo trong crypto

Hội chứng fomo trong thị trường forex khác với hội chứng fomo trong crypto chủ yếu do sự khác biệt về độ trưởng thành của thị trường, quy định và biến động. 

Điểm khác biệt giữa fomo trong forex và fomo trong crypto

Khác biệt về biên độ giá và tần suất biến động

Như vậy, fomo trong crypto được thúc đẩy bởi biên độ giá cực lớn và tần suất biến động mạnh, khó lường, trong khi đó, fomo trong forex liên quan đến các chuyển động nhỏ hơn, thường xuyên hơn trong phạm vi hẹp hơn, có thể dự đoán được.

Đòn bẩy tài chính và mức độ khuếch đại thua lỗ

Đòn bẩy tài chính có thể khuếch đại đáng kể tác động của fomo trong cả giao dịch forex và crypto, có khả năng dẫn đến lợi nhuận được khuếch đại nhưng cũng có thể gây ra những tổn thất đáng kể.

• Fomo trong Forex: Thường phát sinh từ tính chất nhanh chóng của thị trường và mong muốn tận dụng những điều được cho là chắc chắn. Mức khuếch đại thua lỗ đáng kể tiềm ẩn nguy cơ xóa sạch tài khoản
• Fomo trong Crypto: Fomo đặc biệt mạnh mẽ trong thị trường tiền điện tử do tính biến động cực độ, thiếu quy định tập trung và sự tăng giá theo hình parabol thường thấy. Mức khuếch đại thua lỗ thảm khốc, rủi ro cao về thanh lý nhanh chóng và mất toàn bộ.

Đòn bẩy tài chính đóng vai trò như một chất xúc tác cho những sai lầm cảm xúc do fomo gây ra, biến những phán đoán sai lầm nhỏ thành hậu quả tài chính nghiêm trọng ở cả hai thị trường. Giao dịch có trách nhiệm đòi hỏi quản lý rủi ro nghiêm ngặt và tránh các quyết định cảm tính như fomo, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy.

Sai lệch tư duy khi áp dụng phong cách trade coin sang forex

Khi áp dụng trade coin sang forex, sai lệch tư duy thường gặp bao gồm:

• Kỳ vọng lợi nhuận cực lớn, nhanh do tính biến động cao của coin, bỏ qua quản lý rủi ro chặt chẽ và sử dụng đòn bẩy quá cao
• Thiếu kiên nhẫn với sự chậm rãi, ổn định hơn của forex, nhầm lẫn giữa hệ sinh thái crypto và thị trường tài chính truyền thống
• Bị cuốn theo tâm lý fomo mạnh mẽ từ cộng đồng coin, thay vì phân tích kỹ thuật cơ bản. 

Trader nên nhận thức rõ sự khác biệt, học lại từ đầu các nguyên tắc quản lý vốn, phân tích kỹ thuật cơ bản và xây dựng một hệ thống giao dịch riêng cho forex, thay vì áp đặt máy móc lối mòn từ coin.

Dấu hiệu nhận biết trader đang giao dịch theo fomo

Bạn có thể đang giao dịch fomo nếu nhận thấy bản thân có các dấu hiệu dưới đây.

Dấu hiệu nhận biết trader đang giao dịch theo fomo

Vào lệnh không có điểm dừng lỗ rõ ràng

Việc tham gia giao dịch mà không có lệnh cắt lỗ rõ ràng là dấu hiệu của việc quản lý rủi ro kém và có thể cho thấy nhà giao dịch đang hành động theo fomo. Mặc dù một số chiến lược giao dịch có thể không sử dụng lệnh cắt lỗ rõ ràng theo nghĩa truyền thống, chẳng hạn như một số phương pháp đầu tư dài hạn hoặc chiến lược phòng hộ phức tạp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy tắc chung trong giao dịch chủ động là việc tham gia một vị thế mà không có chiến lược thoát lệnh được xác định cho các khoản lỗ sẽ khiến nhà giao dịch phải đối mặt với những rủi ro đáng kể, có khả năng gây thiệt hại cho danh mục đầu tư

Đuổi giá sau nến mạnh hoặc tin tức

Việc đuổi theo giá sau khi xuất hiện các nến mạnh hoặc tin tức cho thấy các nhà giao dịch có thể đang đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội.

Trong trường hợp này:

• Các nến mạnh hoặc tin tức thường đóng vai trò là chất xúc tác, tạo ra sự phấn khích và nhận thức về một chuyển động nhanh chóng, một chiều trên thị trường.
• Fomo thúc đẩy các nhà giao dịch nhanh chóng tham gia vào các vị thế, thường ở mức giá không thuận lợi, mà không thực hiện phân tích kỹ lưỡng hoặc chờ đợi thiết lập vào lệnh thích hợp.

Hành vi này được coi là rủi ro vì giá tăng đột biến nhanh chóng dựa trên cảm xúc dễ bị đảo chiều hoặc điều chỉnh nhanh chóng, có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể cho những người tham gia muộn. 

Tăng khối lượng lệnh ngoài quy tắc quản lý vốn

Việc tăng khối lượng lệnh nằm ngoài các quy tắc quản lý vốn đã được thiết lập thường được hiểu là dấu hiệu tiềm tàng của giao dịch fomo. 

• Ra quyết định dựa trên cảm xúc: Người dùng bị chi phối bởi nỗi sợ bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng, lấn át phân tích logic và các quy tắc đã được thiết lập.
• Lệch lạc khỏi quản lý rủi ro: Giao dịch với khối lượng hoặc vốn lớn hơn mức cho phép theo quy tắc sẽ khiến nhà đầu tư gặp rủi ro không đáng có.
• Thiếu kỷ luật: Hành vi này trái ngược với các chiến lược giao dịch có cấu trúc, có hệ thống, nhấn mạnh tính kỷ luật và nhất quán hơn là phản ứng cảm xúc trước những biến động của thị trường.

Mặc dù không phải là một điều tuyệt đối được chấp nhận rộng rãi, nhưng nhiều chuyên gia tài chính coi đây là một dấu hiệu cảnh báo về các hoạt động giao dịch bốc đồng và có khả năng nguy hiểm.

Hậu quả của fomo trong forex đối với tài khoản

Có thể hậu quả của giao dịch fomo trong forex để lại cho bạn nặng nề hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. 

Hậu quả của fomo trong forex đối với tài khoản

Tỷ lệ risk reward bị phá vỡ

Một trong những hậu quả chính của fomo trong giao dịch forex là sự phá vỡ tỷ lệ risk/reward lành mạnh. Cách mà fomo phá vỡ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận:

• Vào lệnh muộn: Một nhà giao dịch bị fomo chi phối thường vào lệnh sau khi giá đã biến động đáng kể, đuổi theo lệnh. Điều này có nghĩa là họ mua sau khi giá tăng hoặc bán sau khi giá giảm, vào lệnh ở mức giá kém thuận lợi hơn.
• Lợi nhuận tiềm năng giảm: Vào lệnh muộn có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng bị giảm đi, vì đợt tăng mạnh ban đầu có thể sắp kết thúc.
• Rủi ro tăng cao: Điểm vào lệnh muộn buộc nhà giao dịch phải đặt lệnh dừng lỗ xa hơn điểm vào lệnh để tránh bị dừng lỗ ngay lập tức do biến động thị trường thông thường, do đó làm tăng lượng vốn gặp rủi ro. 

Một giao dịch ban đầu có thể mang lại tỷ lệ tốt 1:2 hoặc 1:3 có thể biến thành tỷ lệ không mong muốn 1:1 hoặc thậm chí là tỷ lệ âm nếu bị fomo chi phối.

Drawdown tăng nhanh trong thời gian ngắn

FOMO trong Forex khiến bạn mua đỉnh bán đáy, hành động theo cảm xúc thay vì lý trí, dẫn đến thua lỗ nhanh chóng. Cụ thể, các hậu quả bao gồm:

• Thua lỗ nhanh chóng (Drawdown tăng cao):

• Mua đuổi giá cao: Mua đỉnh, tình trạng sợ bỏ lỡ lợi nhuận, nhà đầu tư lao vào mua khi giá đã quá cao, ngay trước khi thị trường đảo chiều.
• Bán tháo hoảng loạn: Bán đáy, điều này xảy ra khi giá giảm, tâm lý sợ hãi khiến họ bán tháo vội vàng, chấp nhận lỗ nặng.

• • Giao dịch quá mức: Cảm giác phải vào lệnh liên tục, dẫn đến việc mở nhiều vị thế nhỏ hoặc lớn, làm tăng rủi ro và phí giao dịch, theo nhiều nguồn.

• Mất kiểm soát cảm xúc và hành vi:

• Ra quyết định bốc đồng: Bỏ qua phân tích, kế hoạch giao dịch và chỉ hành động theo cảm giác, theo các nguồn.
• Không sử dụng Stop Loss/Take Profit: Không đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời, giữ lệnh thua lỗ quá lâu, theo nhiều nguồn.

Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội trong giao dịch forex thực sự có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng trong thời gian ngắn, thường là do nó khiến các nhà giao dịch từ bỏ chiến lược của họ và đưa ra các quyết định bốc đồng.

Mất kiểm soát kế hoạch giao dịch dài hạn

Tiếp theo, fomo có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đáng kể cho các nhà giao dịch forex, chủ yếu là do mất kỷ luật và từ bỏ các kế hoạch giao dịch dài hạn được xây dựng cẩn thận.

• Lệch khỏi kế hoạch giao dịch: Các nhà giao dịch thường từ bỏ các chiến lược đã được xác định trước, dẫn đến việc ra quyết định thất thường, bốc đồng thay vì phương pháp có hệ thống cần thiết để đạt được thành công bền vững.
• Sử dụng đòn bẩy quá mức và chấp nhận rủi ro quá lớn: Mong muốn mãnh liệt không bỏ lỡ cơ hội thường dẫn đến việc nắm giữ các vị thế lớn hơn mức cho phép thông thường theo khả năng chịu rủi ro và quy mô tài khoản.
• Giao dịch quá sớm hoặc ở mức giá kém: FOMO thúc đẩy các nhà giao dịch nhảy vào một thị trường đang biến động mà không phân tích đúng cách, thường bỏ lỡ điểm vào lệnh tối ưu và có khả năng vào lệnh ngay trước khi đảo chiều.

Những hành động này làm suy yếu khả năng của nhà giao dịch trong việc bám sát các mục tiêu và chiến lược dài hạn của họ, biến giao dịch thành một loạt các canh bạc phản ứng thay vì một nỗ lực có kiểm soát và kỷ luật.

Cách kiểm soát fomo khi giao dịch forex

Kiểm soát fomo khi giao dịch forex là rất quan trọng để duy trì kỷ luật, bạn có thể áp dụng những cách sau.

Cách kiểm soát fomo khi giao dịch forex

Chuẩn hóa điều kiện entry trước phiên giao dịch

Chuẩn hóa điều kiện vào lệnh trước phiên giao dịch có nghĩa là việc xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt một kế hoạch giao dịch chi tiết là cách hiệu quả nhất để chống lại các quyết định bốc đồng do FOMO gây ra.

• Xác định quy tắc rõ ràng: Trước khi thị trường mở cửa, hãy viết ra các tiêu chí cụ thể phải được đáp ứng để bạn có thể tham gia giao dịch. Điều này nên bao gồm các chỉ báo kỹ thuật, mô hình biểu đồ, các tín hiệu tin tức kinh tế hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự.
• Tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch: Sau khi các quy tắc của bạn được thiết lập, hãy cam kết hoàn toàn với chúng. Nếu các điều kiện đã xác định trước của bạn không được đáp ứng, bạn chỉ cần không giao dịch, bất kể chuyển động thị trường có vẻ hứa hẹn như thế nào.

Sau cùng hãy kiểm tra lại chiến lược, đảm bảo các điều kiện đã chuẩn hóa của bạn đáng tin cậy bằng cách kiểm tra chúng trên dữ liệu lịch sử. Sự tự tin vào tính hợp lệ của chiến lược sẽ giúp bạn dễ dàng tuân thủ các quy tắc của mình trong giao dịch thực tế.

Áp dụng quy tắc chờ xác nhận thay vì đuổi giá

Áp dụng quy tắc chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch, thay vì đuổi theo giá, là một chiến lược rất hiệu quả trong việc kiểm soát fomo.

Dưới đây là cách thực hiện quy tắc này:

• Xác định tín hiệu xác nhận rõ ràng: Tín hiệu xác nhận là các chỉ báo kỹ thuật cụ thể, hành động giá hoặc mô hình biểu đồ xác nhận ý tưởng giao dịch ban đầu của bạn.
• Xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc: Sử dụng các quy tắc nếu/thì rõ ràng trong kế hoạch của bạn.
• Thực hành tính kiên nhẫn và kỷ luật: Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng việc bỏ lỡ một giao dịch tiềm năng tốt hơn nhiều so với việc tham gia một giao dịch tồi chỉ dựa trên cảm xúc.
• Sử dụng khung thời gian thấp hơn để vào lệnh, khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng.

Bằng cách áp dụng nghiêm ngặt quy tắc chờ xác nhận, bạn chuyển trọng tâm từ việc theo đuổi lợi nhuận tiềm năng sang thực hiện một chiến lược có kỷ luật, dựa trên quy tắc, nhờ đó kiểm soát hiệu quả FOMO và cải thiện kết quả giao dịch của bạn

Giới hạn số lệnh và rủi ro mỗi ngày

Việc thực hiện các quy tắc này có thể giúp quản lý cảm xúc và bảo vệ vốn của bạn, chi tiết bao gồm:

• Giới hạn số lượng lệnh: Quyết định số lượng giao dịch tối đa bạn sẽ thực hiện mỗi ngày (ví dụ: 2 hoặc 3 giao dịch). Khi bạn đạt đến giới hạn này, bạn phải ngừng giao dịch, bất kể cơ hội mới nào có thể phát sinh. Điều này ngăn ngừa giao dịch quá mức và giảm khả năng đưa ra quyết định cảm tính sau khi thua lỗ hoặc thắng lợi.
• Giới hạn rủi ro mỗi ngày: Xác định số tiền tối đa bạn sẵn sàng mất trong một ngày. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ mạo hiểm không quá 1% đến 2% tổng vốn chủ sở hữu tài khoản của họ cho mỗi giao dịch, và một tỷ lệ phần trăm nhỏ tương tự cho giới hạn thua lỗ hàng ngày. Nếu bạn đạt đến giới hạn thua lỗ hàng ngày, hãy đóng nền tảng giao dịch của bạn trong ngày.

Ngoài ra, việc tuân thủ quy mô vị thế hoặc số tiền đòn bẩy nhất quán dựa trên quy mô tài khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, chứ không phải dựa trên cảm giác chắc chắn của bạn về một giao dịch.